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Baring PE Asia收购NIIT Technologies 30%股权,提供公开发售

2019-10-19

Baring Private Equity Asia签署了收购NIIT Technologies Ltd 30%股权的协议,并公开要求在印度软件服务公司购买多达26%的股份。

根据证券交易所的文件显示,这家私募股权公司正从其母公司NIIT Ltd购买30%的NIIT技术,价格约为2,627千万卢比(3.81亿美元)。

它还公开提出从公众股东那里以高达2662.35亿卢比的价格购买多达26%的股份。

假设公开报价完全被接受,Baring将为NIIT Technologies的56%股权支付高达4,890千万卢比(7.09亿美元)的费用。

Baring以每股1,394卢比的价格收购股份。 这比NIIT Technologies股票周五在BSE收盘时的1,349.50卢比高出3.3%。

该交易取决于习惯条件和收到所需的监管批准,包括印度竞争委员会。

此次交易增加了Baring对印度IT服务业的曝光率。 该股票交易数据显示,该公司与Baring PE India分开经营,拥有Hexaware Technologies Ltd 62.66%的股权。

媒体报道此前曾表示,Baring PE Asia可能会合并Hexaware和NIIT Technologies。 如果发生这种情况,那将是中型印度IT服务公司整合的另一个迹象。 上个月,工程巨头Larsen&Toubro有限公司(也有一个软件部门)进行了收购,以控制Mindtree有限公司,交易额可达15.6亿美元。

事实上,Baring PE Asia也表示有兴趣收购VG Siddhartha在Mindtree的股份,最终被L&T收购。

Baring PE Asia于2013年收购了Hexaware的多数股权。它首先从当时的发起人Atul Nishar和PE公司General Atlantic购买了41.8%,并从本土PE公司ChrysCapital获得了另外9-10%的股份。 然后,它通过2013年11月向公众投资者公开募集816亿卢比的额外20%股权,将其持股比例提高至71%。去年,Baring 在Hexaware的 。

与此同时,NIIT Technologies还宣布签署最终协议,收购WHISHWORKS IT Consulting,这是一家专注于MuleSoft和大数据技术的IT服务和咨询公司。

NIIT Technologies最初将通过与财务业绩相关的支出收购WHISHWORKS 53%的股份,并在未来两年内收购剩余的股份。

另外,NIIT Technologies签署了一份最终协议,将其在Esri India Technologies Ltd的88.99%股权出售给现有股东Environmental Systems Research Institute,Inc(Esri,Inc)。 Esri India Technologies使用Esri,Inc。的分销权属于地理信息系统(GIS)领域。

瑞士信贷担任NIIT和其他发起人集团实体与Baring交易的独家财务顾问。 律师事务所Shardul Amarchand Mangaldas&Co担任NIIT的法律顾问,而J. Sagar Associates和Ropes&Gray担任Baring的法律顾问。

Baring PE Asia

NIIT Technologies的交易是私募股权公司自去年11月以60亿美元基金募集https://www.vccircle.com/baring-private-equity-asia-raising-new-6-bn-fund/之后的第一笔印度主要投资。 2017年。

据报道,收购公司已收购Aadhar Housing Finance Ltd控股权 ,但在2月份输给了最终 。 Baring还争夺收购Lakshmi Vilas Bank的股份,该银行同意于周五与Indiabulls Housing Finance Ltd 。

在过去几年中,Baring PE Asia主要致力于退出之前在印度的投资。 除了去年部分退出Hexaware之外,它还部分CMS Info Systems的股份,后者提供现金管理服务以及ATM产品和服务。 Baring在2015年以约2000亿卢比的价格收购了CMS的控股权。 由于市场波动,该公司去年放弃了其IPO计划。

Baring之前的主要退出包括2015年水泥生产商Lafarge的印度分支机构和股票经纪公司Sharekhan的股权出售.Sharekhank交易于2016年底结束。

在过去几年中,随着债务和资产紧张的机会不断增加,Baring一直致力于建立其印度信贷垂直市场。 它于2017年推出了一项印度专用信贷基金,目前正在筹集更多信贷基金。

Baring PE Asia在香港,新加坡,东京,上海,北京,雅加达,孟买和德里设有8个办事处。

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责任编辑:莘贝